Branchenanalyse in der Schweiz durchführen

Die Entscheidung definieren, bevor Daten erhoben werden

Eine Branchenanalyse hat nur dann einen Wert, wenn sie eine Entscheidung fundiert. Fünf Fragen müssen beantwortet sein, bevor auch nur ein einziger Datensatz geöffnet wird: Welche Aufgabe oder welches Segment soll verbessert werden? Welche Ausgangsmessung dient als Referenz? Welche Gesamtkosten werden anfallen? Zudem muss geklärt werden, welcher Gewinn tatsächlich realisierbar ist und wer die Qualität sowie die Risiken validiert. Ohne diese Rahmensetzung liefert die Analyse zwar eine plausible Beschreibung, die sich jedoch nicht für strategische Entscheide eignet.

Die Rahmensetzung beginnt mit dem wirtschaftlichen Umfang. Die Schweizer Strukturstatistiken sind unter anderem nach wirtschaftlicher Abteilung gegliedert: Es ist besser, die Tätigkeit auf dieser Granularitätsebene zu definieren, statt mit einem vagen kommerziellen Titel zu arbeiten. Eine Studie über «Dienstleistungen» oder «Industrie» erlaubt keinen Vergleich; auf Ebene einer präzisen Abteilung hingegen können die Akteure gezählt, geografisch verortet und ihre Finanzstruktur verglichen werden.

Zuletzt muss das Erfolgskriterium vor Beginn festgelegt werden. Ein Projekt verdient einen Pilotversuch, sobald die Ausgangslage messbar ist, die Gesamtkosten geschätzt wurden und eine verantwortliche Person zur Validierung des Ergebnisses benannt ist. Diese anfängliche Klarheit unterscheidet eine Branchenanalyse von einer reinen Dokumentensammlung.

Die Basis des BFS: Unternehmensregister und Strukturansichten

Der natürliche Ausgangspunkt bleibt das vom Bundesamt für Statistik (BFS) geführte Unternehmens- und Betriebsregister (REE). Es erfasst alle Unternehmen und Betriebe und dient als Referenz zur Abgrenzung einer Population von Akteuren – statt sich auf unvollständige kommerzielle Listen zu stützen.

Das BFS ist das Kompetenzzentrum der öffentlichen Statistik in der Schweiz. Es produziert Informationen über Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung und Forschung, Raum und Umwelt; diese Daten speisen die öffentliche Meinung und dienen der Planung sowie der Steuerung. Auf opendata.swiss beziehen sich mehrere BFS-Datensätze spezifisch auf Industrie und Dienstleistungen und liefern Input für eine Branchenanalyse:

— Portrait der KMU in der Schweiz, 2011–2022 (letzte Aktualisierung: 31. Oktober 2024), für Grösse und Gewicht der kleinen und mittleren Unternehmen; — Portrait der Unternehmensgruppen in der Schweiz von 2014 bis 2023 (letzte Aktualisierung: 21. November 2024), für Konzentration und Gruppenstrukturen; — Statistik der Unternehmensdemografie (UDEMO) (letzte Aktualisierung: 2. Dezember 2024), für Gründungen und Schliessungen von Unternehmen; — Bilanzstruktur der Unternehmen nach wirtschaftlicher Abteilung (letzte Aktualisierung: 2. September 2024), für das finanzielle Gewicht pro Abteilung.

Kombiniert quantifizieren diese Datensätze die Anzahl der Akteure, ihre Verteilung nach Grösse und die Grössenordnung der finanziellen Volumina im untersuchten Sektor, noch vor jeder Felderhebung. Gute Praxis: Das Datum der letzten Aktualisierung jedes Datensatzes notieren, denn eine Branchenanalyse zitiert ihre Jahrgänge.

Entwicklung der wichtigsten statistischen Daten (2011–2024)

Vorteile und Grenzen der Branchenanalyse nach wirtschaftlicher Abteilung

Auf kantonaler und städtischer Ebene vertiefen

Ein nationaler Sektor verhält sich selten überall gleich. Zwei Tabellen des BFS führen die kantonale Dimension ein: «Eröffnung von Konkursverfahren nach Kanton» und «Betreibungen nach Kanton». Achtung: Diese Tabellen werden nicht mehr aktualisiert; für die Eröffnung von Konkursverfahren finden sich die Ergebnisse nun in anderer Form in der Tabelle «Konkursverfahren nach Kanton», die in den zusätzlichen Links erwähnt wird. Die Aktualität der Quelle muss geprüft werden, bevor sie übernommen wird.

Für die städtische Ebene bieten die Schweizer Städte Statistik 2024 – Arbeit und Entlohnung Reihen zu den Betrieben nach ihrer Grösse und zu den Arbeitsstellen nach Sektor (CSV, HTML und ODS; letzte Aktualisierung: 23. April 2024). Sie ergänzen die Lektüre nach wirtschaftlicher Abteilung sinnvoll, indem sie zeigen, wo sich Betriebe und Arbeitsstellen konzentrieren.

Um geografische Einteilungen zu validieren und gewagte Vergleiche zwischen Regionen zu vermeiden, stützt man sich auf die regionalen Statistikämter, die in der CORSTAT zusammengeschlossen sind. Diese Interessengemeinschaft der regionalen Statistikämter der Schweiz fördert die öffentliche Statistik auf regionaler Ebene. Ihre Mitglieder sind in zwei Konferenzen organisiert: die Deutschschweizer Konferenz der regionalen Statistikämter (DRSA) und die Konferenz der romanischen und tessinischen Statistikämter (CORT). Dies sind die natürlichen Ansprechpartner, um zu prüfen, ob eine kantonale oder regionale Einteilung einer anerkannten Definition entspricht.

Das Geschäftsklima jenseits der Zahlen lesen

Strukturzahlen sagen nichts darüber aus, wie einfach es ist, mit einem Markt zu arbeiten. Switzerland Global Enterprise (S-GE) bietet einen dreiteiligen Bewertungsrahmen für Risiken: den allgemeinen Kontext des Landes, den Umgang des Landes mit seinen Stärken und Schwächen sowie das geschäftsspezifische Klima der angestrebten Tätigkeit. Das Tool zwingt dazu, das Länderrisiko vom branchenspezifischen Geschäftsrisiko zu unterscheiden.

Die Analyse hört nicht an den Grenzen auf: Sie integriert die Bewertung der finanziellen Solidität und des Zahlungsverhaltens der Geschäftspartner. Eine zeitliche Begleitung mit dynamischen Dashboards und personalisierten Warnmeldungen ermöglicht es, Ausfälle vorherzusehen und die Zusammenarbeitbedingungen anzupassen.

Ziel ist es, erkannte Vulnerabilitäten in konkrete Minderungsmassnahmen umzuwandeln – Versicherungen, angepasste Vertragsklauseln, zuverlässige lokale Partner. Der Ansatz besteht auch darin, nicht relevante oder zu riskante Märkte (politische Instabilität, fragile Wirtschaft, unsicherer regulatorischer Rahmen) auszuschliessen und die Ressourcen anderswo zu konzentrieren. Dies setzt eine strukturierte Beobachtung voraus, gespeist durch zuverlässige und aktualisierte Quellen und, wenn möglich, durch lokale Teams vor Ort, die schwache Signale erkennen und eine praktische Sicht auf das Geschäftsklima teilen können.

Steuerung durch Messung, nicht durch universelle Prozentsätze

Versprechen universeller Gewinne sind fragil: Zwei Organisationen, die dasselbe Tool auf unterschiedlichen Prozessen einsetzen, können gegensätzliche Ergebnisse erzielen. Alles hängt davon ab, ob die Dokumente strukturiert sind, die Aufgabe repetitiv ist und eine Prozessverantwortliche benannt wurde – oder im Gegenteil, ob Ausnahmen häufig sind und die Validierung fehlt. Das KMU-Portal des Bundes erinnert zudem daran, dass Anwendungsfälle fallweise bewertet werden müssen.

Die zuverlässigste Messung vergleicht die Situation vor und nach dem Pilotversuch anhand überprüfbarer Indikatoren: Bearbeitungsdauer, Korrekturrate, ohne Nachbearbeitung abgeschlossenes Volumen, Qualität einer Antwort, Antwortzeit oder Anteil der korrekt weitergeleiteten Anfragen. Eine kommerzielle Demo ersetzt diesen Vergleich nicht.

Die Rendite schreibt sich einfach – erzielter Messwert minus Gesamtkosten des Projekts, geteilt durch diese Gesamtkosten – aber sie ist nur sinnvoll, wenn beide Terme dokumentiert sind. «Eingesparte» Zeit zählt nur, wenn sie tatsächlich einer nützlichen Aktivität zugeführt wird; sonst bleibt der Gewinn eine Hypothese. Die Eidgenössische Finanzkontrolle bietet eine konvergente Lesart: Zuverlässigkeit, Rentabilität und Kompetenzen müssen gemeinsam betrachtet werden. Ein angekündigter Gewinn ohne kontrollierte Qualität oder ein zuverlässiges System ohne Team, das es nutzen kann, stellt keine vertretbare Rendite dar – daher die Präferenz für einen begleiteten Pilotversuch statt einer kommerziellen Demonstration.

Beobachtungssystem und Daten-Governance installieren

Eine Branchenanalyse veraltet schnell. Das Beobachtungssystem muss auf transparenten und kohärenten Auswahlkriterien beruhen: dieselben Indikatoren – wirtschaftlich, politisch, logistisch – von einem Markt oder Segment zum anderen, damit die Vergleiche über die Zeit Bestand haben. Hinzu kommen zuverlässige und aktualisierte Quellen sowie Warnmeldungen, die es ermöglichen, zu reagieren, bevor eine Entwicklung kritisch wird: Änderung der Zollsätze, diplomatische Spannungen, neue Vorschriften.

In der Schweiz ist dieses System in einem identifizierbaren institutionellen Ökosystem verankert. Das BFS ist die Drehscheibe und das Kompetenzzentrum des schweizerischen Datenökosystems. Neben der statistischen Produktion ist es seit 2021 für das nationale Datenmanagement (NaDB) und das Data Science Competence Center (DSCC) zuständig.

Die ethische Dimension ist nicht nebensächlich. Die in der CORSTAT zusammengeschlossenen regionalen Statistikämter und das BFS haben den Ethikrat der öffentlichen Statistik der Schweiz eingesetzt, ein autonomes und unabhängiges Organ, das sich Fragen der Berufsethik und der Datenethik widmet. Er trägt insbesondere zur Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Charta der öffentlichen Statistik bei. Für den Autor einer Branchenanalyse bedeutet dies eine Anforderung an die Rückverfolgbarkeit: Jede Zahl datieren, ihre offizielle Quelle nennen, die verwendete Definition behalten und eventuelle Nachbearbeitungen dokumentieren.